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6月入境澳门旅客人数为309万人次,同比增长18.9%,来自中国入境旅客同比上升21%,中国旅客占比达70%,而今年上半年入境澳门旅客同比大增20.6%。
我们认为主要原因是(1)港珠澳大桥在去年10月通车,增加了大量非过夜旅客、(2)澳门机场增加了广东省以外的直航航线,带动外省旅客的增长、(3)内地放宽往来港澳通行证的签证政策及(4)今年内地房价稳中有升,增加中产阶层外游的倾向。
我们认为下半年贵宾厅博彩毛收入跌势放缓,而中场继续支撑行业发展。考虑到公司基本面及潜在升幅的因素,行业选股方面,我们推荐次序为永利澳门(19.18,0.36,1.91%)(1128.HK,评级:买入,目标价:23.3港元) 。银河娱乐(56.7,0.55,0.98%)(27.HK,评级:买入,目标价:60.9港元) 。金沙中国(1928.HK,评级:增持,目标价:45.8港元) 。美高梅中国(13.86,0.08,0.58%)(2282.HK,评级:增持,目标价:17.2港元) 。澳博控股(9.45,0.13,1.40%)(880.HK,评级:增持,目标价:10.4港元)。